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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西(xi)举行，此次大会被官方定调(diao)为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重(zhong)的地缘政治动荡(dang)和新一轮紧张局(ju)势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大(da)会前“解(jie)决分歧的关键”。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥦🍉🥝。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥒🥻，剩余资金将有序下达。6月24日👄👗，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍊、商务部💞💓🍉💘、金融监管总局👚👛🍑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💯、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍓🩳🧄、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👄，优化保险保障🧄，积极培育消费需求。同日😻👞🤍👞，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿。《措施》提出🍆，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥑😠。挖掘地方特色美食资源🍊🍇👙🥦😡，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👞🥔🍇🍇，推广中华传统饮食文化。地方上🩳🍎🍏，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👢、北京市陆续推出促消费政策。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改(gai)善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地(di)产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在(zai)关(guan)税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以(yi)上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分(fen)领域增(zeng)速有望改善 。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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1、从目前基本面的趋势来看🥥🧄，基本维持较为稳定的状态💯🍋💌，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😠🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩳👞，6月开始🩱🍏💌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍊😻。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👿。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维👄💔🥭，等待胜率催化；同时👙，运用交易指标适度轮动🍎、规避过热风险🍋😈。