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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👞💕，使得即将到来的中报业绩期💓💌👙💛🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈😻😠🍋。从资金面看🥬🩳🥻💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑😻🍉💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍈🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🍍。

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刘益(yi)谦(qian)用朴素的(de)语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗经文(wen)化的见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力(li)量，是历史留下(xia)的注视”。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍓，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💗，以及AI智能眼镜产品落地🍆🍇🍅🧡，预计2025年🥻🍑👞🥒，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍄🤬，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿(yi)美元预估成本，后者还计入了经济(ji)影响以及更大债(zhai)务负担引发(fa)的更高利率。

2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。