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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👿🍊🥑👘，债市利率下行空间或有所打开💛，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍉🍌，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🍆🥬🥻。

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7、观点研(yan)判：纯碱仍处于产能扩张周期(qi)，但需求下半年也存在继续减(jian)量预期，出口需求保持高位但难以扭(niu)转过剩状态，纯碱供需失衡状态将(jiang)进一步深化。氨(an)碱、联(lian)碱企业仍有(you)微幅盈利(li)，短期(qi)行业暂无产能(neng)退出计划(hua)，但下半年若亏损(sun)加剧的情况下是(shi)否存在企业(ye)减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在(zai)环保(bao)限产等外(wai)界因素对生产的影响。

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1、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也可以延长🥥，没什么大不了的🧄👛。”