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1👚🧡、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🍇🍌💯🧡，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥾，经济开局平稳🍇。3月下半月起资金面边际转松👡💝，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🥬，随即转为横盘震荡👜👡🍆。5月降准降息落地🎒、中美贸易谈判超预期👚👞🍅🥭，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行👅。行情方面，截止06月27日收盘💘👝👄，2年期💓🍍、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🥿👚🤍、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🥾💞🥔、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🍏💖🍅🍏，截止06月27日收盘，TS、TF、T🍒😡、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元🍆🥑👿👿，较12月31日变动分别为-0.42%🍒😠🍊👅、-0.26%、0.11%🩳、1.73%。利差方面，出于防风险的目的💗💘🍄👡，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🍋👚，长短端利差维持低位💝，收益率曲线整体维持平坦化特征💛🥾。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，擬(nǐ)全(quan)毬(qiú)髮(fà)售(shou)1629.95萬(wàn)股(gu)H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)(hui)超過(guò)每股120.50港元；每手100股H股，預(yù)期H股將于2025年7月(yue)9日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👿🍒🍑，往往相较于4月政治局会议👘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍈🍍，也往往会要求“加大宏观调控力度”👗💖🥝。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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我们认为👙😡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡🤬🍉，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧅🍄👿👄🧅，向上力度强🥒👠🩱🍇🌽，也在提示市场更多关注长期积极因素🍊🍎💋🍋💌。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👜。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍏，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥝👡💘🤬👅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋👠👚。

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1、大山教育（09986）发布公告🥔💗💟💗，于2025年6月27日（交易时段后）🥔🥬🩰，公司与配售代理订立配售协议，据此💘，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份🤬👡👚。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%。

2、6月26日早间🍓👘👘，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利🍑🩲💕。