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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在(zai)阻力。隨(sui)着旺(wang)季的臨(lín)(lin)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有(you)朢(wàng)(wang)加速，估(gu)值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)(jie)束后鋼材(cai)再次(ci)進入(ru)減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收(shou)縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增(zeng)。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産(chan)能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需(xu)關(guān)係(xì)的改善(shan)仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限。

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2025年(nian)6月27日，公司(si)发布了《关(guan)于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告(gao)知书(shu)的公告》：经(jing)查，公司有如下涉(she)嫌违规信披(pi)行为：

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盈利方面🥬🩰💋，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿💖💋👞，TMT逆势改善🥑🩱👅🍓，资源品👚、必需消费🍒💋💓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🥔🍄💝，TMT制造业同比增幅扩大👗👛🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🥦🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚👄🩱💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善🍉，如汽车🩰💗👜、光伏🥒👅、自动化设备等🥒🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕🥥、五一端午等多重假日**💞🩱🎒，有望延续两位数增长💝🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电💯、家具💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。

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1、而无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由(you)现金流改善的预期，进一步提升A股的(de)自由现金流收益(yi)率和(he)市场(chang)吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费(fei)出口(kou)相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应(ying)了这种预期。