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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓🍏。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累(lei)计产(chan)量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据(ju)来看，主(zhu)要是独(du)立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂(chang)焦化(hua)企(qi)业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平(ping)衡附近，预(yu)计下半(ban)年焦炭产(chan)量总体有一定幅(fu)度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也多(duo)次提(ti)降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美(mei)国对多个(ge)国家征收高额关税，这(zhe)些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量(liang)调控(kong)政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步(bu)出(chu)现回落(luo)，焦炭需(xu)求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价(jia)格仍有一定压制，总体看下半(ban)年焦(jiao)炭供需相对宽松，不过焦煤价格低(di)位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附近，成本(ben)端(duan)波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需(xu)求变化。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有关经(jing)济体谈判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停期结(jie)束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评(ping)论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法(fa)，严重冲(chong)击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直(zhi)坚决反对。实践证(zheng)明，只有(you)坚定捍卫原(yuan)则立场，才能真(zhen)正维(wei)护自身合法权益。

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2、展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資(zi)金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。