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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度(du)有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、机构调研来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北(bei)方(fang)（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿(kuang)业（64家）。

2、預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)(hu)鎳100000-140000元(yuan)/噸(dūn)之間(jiān)(jian)，LME 鎳(nie) 13000-17000 美元 / 噸(dun)之(zhi)間運(yùn)行。