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企业盈(ying)利的改(gai)善是经济改善的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的(de)明显(xian)回(hui)升也是重要的信号(hao)。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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