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进入7月后(hou)，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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