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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋，逻辑跟此前几次不同🍑🍅🥔🍋🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟，A股自由现金流收益率不断提升🧄👿🍑。而2018年以来🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演💔👢。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局🍆。与此同时👿💔💌，行业数据显示🥭🍄🍌，今年来已有超百家保险中介黯然退场👝💓，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损💗😡、用户流失的业务困境。

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1、一是(shi)今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势💖👗🥦。6月26日🍉👝💕，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👞💘👿，次日继续上涨接近20%🥝😡。