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伊朗首都德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近(jin)期以伊冲突中遇难的60多名(ming)高级将(jiang)领、核(he)科学家等。在(zai)伊朗媒体报(bao)道国葬的画面(mian)中，沙(sha)姆哈尼拄(zhu)着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早(zao)些时候遇袭以来，这名(ming)伊朗高官首次公开露面。

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澳大利亚工业、科(ke)学与资源部发(fa)布的二季度报告称，美国总(zong)统唐纳德・特(te)朗普的政策引发诸多不(bu)确定性，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资(zi)决策(ce)。

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2、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。