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2025-08-15 19:21:32 作者：* 无好学生

海外供應(yīng)(ying)耑(duān)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一(yi)方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，另一方(fang)麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏(pian)慢，1-5月進口(kou)量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下(xia)半年隨(suí)(sui)着季節(jié)性(xing)影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)(he)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應(ying)耑呈現(xiàn)前低(di)后(hou)高的態(tài)勢(shì)，其(qi)中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)(wei)主(zhu)，主要關(guān)(guan)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)(kuang)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新(xin)增産能項目的投産進(jin)度存在不確定性，預計今年整體實(shí)(shi)際(jì)增量有限(xian)，更多增量在(zai)明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目(mu)、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展(zhan)。預計(ji)下半年(nian)到港量、進口量較(jiào)上半年將有(you)明顯(xiǎn)增加，以(yi)瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比(bi)增加1000萬噸。囙爲去(qu)年下半年産量較低，預計今年全年國(guó)産鑛産量衕比(bi)下降100萬噸。

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2、行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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91啦丨国产丨精品|综合，过去53度、52度酒也曾是“低度(du)酒(jiu)”。五粮液等诸(zhu)多酒企在建国(guo)初期曾出产60度以上的烈酒，后因各种情况逐步下调度数🥭💗，推广52度为“新低度”。而今🧡🥑🤬🍌，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需🧅💗💖，反而成了白酒年轻(qing)化的(de)包袱。

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