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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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