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进入7月(yue)后(hou)，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👅💗，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👗。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍎👠💗，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👅。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿(yi)元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行(xing)规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总需求规(gui)模维持低位稳定。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰(tai)集团独家发(fa)起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤(mei)化工为一(yi)体的大型清洁能源企业，为内蒙古(gu)自治区最(zui)大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、4、策略展望：当前资金面处于(yu)宽松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利(li)率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进(jin)一步降(jiang)息落地情况下，债市震荡格局难(nan)以改变。从国债收益率与政策利(li)率(lv)的相对水平(ping)来看，不降息的情(qing)况下，乐观预计10年期国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年(nian)期国债收(shou)益率低点有望下(xia)行至1.3-1.4%。