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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘🩱🥭。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💝，也会对市场风格的演变起到关键作用👞👙🧡😻。这个逻辑之下👡💘🍑🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠👜🩳，是重要的选股方向

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6月全国水(shui)泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥(ni)价格指数均下行，东北地(di)区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格下行。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金(jin)或正(zheng)从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集(ji)糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的(de)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上(shang)週二，歐(ōu)洲(zhou)天然氣(qì)市場中(zhong)，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)(shi)的商品交易顧(gù)問(wèn)(wen)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的(de)淨空頭。這(zhe)些算(suan)灋(fǎ)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)加(jia)劇(jù)市場(chang)波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

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1、中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年(nian)第二季度(du)例(li)会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货(huo)币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融(rong)机构(gou)加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制作用，加强利率政(zheng)策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的(de)角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金(jin)使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民(min)币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定。

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