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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾💖🍓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍒🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥦、中游设备保持正增👞🍋👄🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚，TMT制造业同比增幅扩大🤍🥭👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍍🥥、消费电子👅👜、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🍎🍋，中报盈利或有改善，如汽车💛🍉👢、光伏、自动化设备等💌👘😻🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品、家电💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥、燃气🧄🥻🍒、电力💖🍏💕🍌👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈💘🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑💕🍒。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👢👛🩱🤬，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥝。今年以来中国经济整体仍需修复🌽🎒💗、但结构有亮点的宏观环境💕😻🥦👜🧄，这些亮点恰恰都在港股🍄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥒💋🤬🥻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💛👞😈💯🥕，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🤍🍈🩲。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、6月17日，五糧(liáng)(liang)液髮(fà)佈(bù)了《緻消費(fèi)者的告知(zhi)書(shū)（三）》。告知書稱(chēng)，有部分不灋(fǎ)(fa)商傢(jiā)在傳(chuán)統(tǒng)電(diàn)商平檯(tái)打着(zhe)“百億(yì)(yi)補(bǔ)貼(tiē)、折釦(kòu)促銷(xiāo)”，直播(bo)電(dian)商平檯(tai)打着“**秒殺(shā)、今日閃(shǎn)購(gòu)(gou)”，即時(shí)零(ling)售平檯打着“限時折釦”的旂(qí)號(hào)銷售假冐(mào)五糧液産(chǎn)品。