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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍅💗🍑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💝🍑👅，ROE增速约为11%。因此🤬，我们认为😻🍄😈🍒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥿😻，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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截至2025年6月27日👘🎒🩲，宽基指数来看💛💓，上证指数😻🍓、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💌🍌，创业板指处于估值分位数“安全”等级😻🥒🥥。

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经中(zhong)央军委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现(xian)将有关事项公(gong)告如下。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆(ban)電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、陆诗元认为🍊，工业硅🍎、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性🍉，平滑了市场的波动风险👜🥦🥒💘；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯👘💘，引发A股估值重估🍑😈👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆🍑🤬，总需求增速结束三年低迷和下行💌，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿🧅🍑🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢🥦🍅👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算👜🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠💘🤬，本轮增量资金的正反馈机制🩰，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾🍌🥔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向