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🏮 后续如何演绎🧄🍋？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖👚。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢👄🍎🥥，有望使市场震荡中枢整体上移👢💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄👘🍈👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥🍌😻；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿🩳👅👅，更多采取观望🩰💯🍉👞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🍒，7月中报业绩期🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀(pan)爬，为确保安全，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇(fu)以及其他行动不便(bian)人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未(wei)成年人须与(yu)监护人同时预约，并由监护人(ren)陪同参观。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出(chu)了非常不(bu)错的协议，但(dan)在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如(ru)果我们(men)能与18个重要贸易(yi)伙伴中的(de)10到12个(ge)达成协议——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在(zai)美国劳动节（9月(yue)1日(ri)）前完成所有贸易谈判。”