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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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周五（6月27日），大盘回调之际👝💞👢，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🍓🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍏🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🧄🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👙👜🍑，资产荒趋势依然存在。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🩳🍊🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过😠💟🍒😈🧡，我们称之为牛市阶段II😈👛。风格方面👘😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的(de)高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关(guan)注明年二(er)季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环(huan)境的创(chuang)新药及优(you)质新消(xiao)费公司。

2、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期(qi)值得(de)關註。