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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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短期(qi)铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需(xu)求仍(reng)有走弱预期。焦炭供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下游(you)需求，阶(jie)段性受到焦化利润扰动(dong)。焦(jiao)煤仍有(you)下跌空间，焦(jiao)炭价格(ge)仍将受(shou)到来自成本端的拖(tuo)累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂(zan)无(wu)大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求承压，成本拖累(lei)仍存，焦炭仍有提降空间，盘面(mian)仍有下(xia)行压(ya)力，后(hou)续(xu)重点关注钢厂生产(chan)节奏、炼焦(jiao)成本、关税政策(ce)以及宏观情绪。

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6月(yue)30日，明尼阿波利斯联(lian)储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两(liang)次，首次降息可能在9月份(fen)进行。 但他也警告称，关(guan)税政策可能对美国(guo)的通胀产生滞后影响，因此决(jue)策者应保持灵活性。卡什卡(ka)利(li)周五（6月(yue)27日）发表在明尼阿波利斯联(lian)储官网的文章中写道： 在我(wo)们进一步评估关税冲击对经济(ji)的真实影响之际(ji)，我(wo)们应更加关注当前所看到的通胀和(he)实际经济数据，而不(bu)是提前(qian)承诺一个(ge)宽松的政策(ce)路径，这(zhe)样能够防止关(guan)税影响滞后(hou)出(chu)现 。 卡(ka)什卡(ka)利称，自去年12月(yue)以来，他对2025年的利率预测(ce)就(jiu)一直保持(chi)不变——当时他就预期今(jin)年只(zhi)会降息两次(ci)，因(yin)为不(bu)确定今年通胀是否(fou)会持续回落。卡什卡利补充(chong)道，他预计(ji)“两次(ci)降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公(gong)开抨击美联储主席(xi)鲍威尔，因其坚(jian)决维持利率不变的立场。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估(gu)值分(fen)位数“安全”等级。

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1、截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉(she)及基础设施类型包括购物中心、社区商(shang)超和农(nong)贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连(lian)着投资，双管齐下扩内(nei)需，未(wei)来发展(zhan)空间很大。”贾舟(zhou)祺认为，REITs募集资金用于存量项目的(de)更(geng)新(xin)或(huo)者新项目的投资(zi)建(jian)设，一方面提升城市基础设施建设和(he)商业配套的水平，另一方面能够为老百(bai)姓提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性(xing)循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

2、“中国***领导是中国特色社会主义最本质的特征，是(shi)中国特色社会主义制度(du)的最大优势，是党和国家(jia)的根本(ben)所(suo)在、命脉所在，是全国各族人民的利益(yi)所系、命(ming)运所系。”