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展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。

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我们(men)发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时(shi)，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市(shi)场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下(xia)跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比(bi)指标目前高于60%，市场情绪较好。

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中国基金报：上半年💋，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍄💖💯💋。下半年👠，还有哪些行业投资机会值得关注🩰？

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥔。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💯🤬👗，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🥥🍆🥔。随后🥾🍋🍋，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥭🍓。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。