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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👝🩳💯，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🎒💋。大国间关税谈判🩱👄、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👜，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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案情回溯🤬🍋👿，2025年6月7日，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》。公告显示，湖南证监局查明，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🎒🍆👝，即不超过公司总股本的3%。

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1、美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素😻🍓🥝，但基于目前所有的信息及以上分析🥕🍄👜🍄，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平🥭🥻🥿；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据😠，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标💯👙🍏👞🌽；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题。

2、田希蒙：Wind数据显示🩰，截至6月27日🍏👗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💘🍅🥭，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍇🍉。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💝，估值快速修复，银行🍈💋💛🩰、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥦🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。