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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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3月11日，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事(shi)会审议。

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