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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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其投资策略呈现三层布局逻辑：首先👡💔，直接股权投资。在生命科学💌👅🥭、科技领域精准落子。其次😻🍍🌽，二级市场股票投资🍊🍒🍓🥭。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资💋😈。渗透本土PE/VC基金网络。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特定對(duì)象調研(yan)咊(hé)其他(ta)爲(wèi)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司(si)咊證券公司的(de)調研次數(shù)佔比(bi)依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月(yue)23日(ri)收到间接控股股东新希(xi)望投(tou)资集团有限公(gong)司（简称“新希望(wang)投资集团”）发(fa)来的《告知函》，新(xin)希(xi)望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙(huo)企业（有限合伙）（简称“投(tou)资方”）、海南宝晶利科技有限公司(si)、新(xin)增鼎（海(hai)南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投(tou)资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进(jin)行投资。

2、我国(guo)天然气出厂(chang)价上行(xing)，英国天(tian)然气期货结(jie)算价下行。截(jie)至6月27日，我国(guo)天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气(qi)期(qi)货结算价(jia)78.68便士/色(se)姆，月环比(bi)下行11.06%。