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► 结构上有亮点，AI产业(ye)链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收(shou)缩的问题，除了总量(liang)上逆周期(qi)调(diao)节(jie)的财政(zheng)政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的(de)崛起也可以(yi)起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异(yi)军突起的AI互联网和(he)新消费为代表，这(zhe)也是市场结构性(xing)行情持续活跃的原因。

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下图展示了本周因子(zi)在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业(ye)与市值影响后多头组合相对于基准指数(shu)的超额(e)收益。

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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于(yu)多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力(li)推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和(he)优质科技资(zi)产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净(jing)流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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（備(bèi)註(zhu)：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下(xia)載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)(lan)目査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍑💋，结构是主线🥑🍒🍈💯🍈，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👅👅💘🌽？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

2、*ST金刚(gang)公告，公司(si)下属孙(sun)公司北京金刚(gang)数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由(you)金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支(zhi)付算力服(fu)务费用。上述合同属于(yu)公司日常经营性(xing)重大合同(tong)，合同(tong)的履行将对公(gong)司(si)2025年经营业绩产生积极影响。