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1、赵宪(xian)成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空(kong)间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板(ban)块拥有许多(duo)成熟(shu)、稳定且盈(ying)利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估(gu)值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相(xiang)关的科(ke)技互联网迎来了(le)估值修复(fu)，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路(lu)的“束(shu)缚”。我(wo)们认为判(pan)断港(gang)股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看(kan)，按这(zhe)一比例看估值已(yi)经(jing)合理。