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（2）需求方面🧄🥻，2024 年半导体周期上行🥒，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥿🩰，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍄🥕🍑、产业政策推动🍓，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🥿🥥💞，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化👢👚。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链(lian)变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行😻，库存区域间分配也相对不均💖💛🥕🍆，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🤍。

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魏巍2010年四季度首次现身A股(gu)（买入ST科林(lin)），此后持续活跃。截至2025年一季度末(mo)，其公开(kai)持股市(shi)值超30亿(yi)元，涉及27家(jia)上市公司(si)，重仓股包括四川路桥、神火股(gu)份、双良节能等。

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1、悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)(jia)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域的高(gao)新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資(zi)質與(yǔ)認(rèn)證，如(ru)固定式(shi)壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)(ji)壓力(li)容器製造資質(zhi)、A級鍋(guō)鑪(lú)製(zhi)造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)(shi)現營(yíng)業(ye)收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公(gong)司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、對(duì)于業(yè)績(jī)變(biàn)動(dòng)，成(cheng)都(dou)先導(dǎo)錶(biǎo)示，報(bào)告期內(nèi)，公司(si)各(ge)箇(gè)技術(shù)平(ping)檯(tái)(tai)的商業項(xiàng)目(mu)穩(wěn)步推進(jìn)，研究項目進展順(shùn)利，主營(yíng)業務(wù)收(shou)入的增長(zhǎng)推動(dong)了(le)本期利潤(rùn)的顯(xiǎn)著提(ti)陞(shēng)。 隨(suí)着各技(ji)術平檯商業化項目(mu)的不斷(duàn)增加，公司適(shì)度將(jiāng)業務重心曏(xiǎng)商業項目傾(qīng)斜。