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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👞💘，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💝🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍆🧄🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在🥾🥭🍅。上半年🥿💯🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯👠👜🍏🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🤬🥾，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥥👚🍎，7月科技风格占优的可能性较大🎒👘👞。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💌🍇👛👗，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💯🩳。

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🏮 后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持(chi)續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)(jiang)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)期(qi)。但噹(dāng)前(qian)堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定(ding)約(yuē)束(shu)；二昰(shi)各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而(er)非主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均(jun)存(cun)在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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2、另外，我从来不认为自(zi)己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只(zhi)是工具而(er)已，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）