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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🧄🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👘🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🥬🥻💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍎🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🥭😡🥻💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🍄💘🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥔🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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供(gong)需平衡(heng)方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程(cheng)。预期政策(ce)干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库(ku)存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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