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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🩰🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👝👜，对短期市场或有扰动👅👚💞。第三🩲🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆💛😠🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾😈💛，市场交易和增量资金层面👠🌽🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专(zhuan)用(yong)证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回(hui)购，回购公司股份数量775，460股，约占公(gong)司(si)目前总(zong)股本(ben)的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元(yuan)（不含交易费用）。

2、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。