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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右😡🥭，目前个别装置稳定性仍有待提升🍌，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🩱。下半年计划新投产能约280万吨😈💓🥻，7-8月高温天气尿素装置🥔、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💓🥭🩱💞🧅。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍊👗，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🍆💯🌽，下半年一旦西北货源流向中部💕💌😈、东部等主流地区🍍🥻🧅💕，将对尿素区域性供应产生影响👅🥥👜。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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證監(jiān)(jian)會(huì)對(duì)海(hai)潤(rùn)所爲(wèi)(wei)金(jin)洲慈航集糰(tuán)股(gu)份有限公司（曾用名金葉(yè)珠寶(bǎo)(bao)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金洲慈航”）重大資産(chǎn)重組項(xiàng)(xiang)目提(ti)供(gong)灋(fǎ)律服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)，髮(fà)現(xiàn)海潤所齣(chū)具的文件存在(zai)重大遺(yí)(yi)漏，海潤所在提供灋律(lv)服務過(guò)程中未懃勉儘責。涉案項目總(zong)負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤(qiān)字律師(shī)張(zhang)亞(yà)全、何東(dōng)(dong)旭爲直接負責的(de)主筦(guǎn)人員(yuán)。

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1、港股：港股三大指数集体下跌🥭🥝🥑，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🍅。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上😡，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期🍊🧄🥾🍋，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价💝，快手涨1.7%，京东勉强飘红🥒，百度跌超2%，美团🍈😠💖💓🥻、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关🩱，稀土概念股👜、铜业股😡、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🤬，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持💔、技术创新等多方面迎来利好💝👚👡👙，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨🩰🥑👙👘；新消费概念股、机器人概念股、军工股😈、煤炭股多数上涨。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘(pan)后震荡走(zou)高，盘中场内价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午后略有(you)回落(luo)，截至收盘，涨(zhang)0.67%。