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财政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政(zheng)政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策(ce)性金融工具(ju)空间仍较大(da)，将继续保证财(cai)政发力强(qiang)度，短期(qi)增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以(yi)及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

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短期(qi)金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥕👄👅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍅。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👝🍑。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍄🌽。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥒🥬💋，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥿👚🥬，而非市场预期的突破和主升。

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2、2025年(nian)5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。