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6月美联(lian)储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕🩳。Wind数据显示👚💖🤬👢，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿，ROE增速约为14%🩲🍎。相比之下👛💟，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍄，ROE增速约为11%。因此💛💌👚，我们认为💞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥭，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍆，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🌽，另一方面是展现伊朗内部的团结🍇😈，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量😡🤬。

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1、背后原因来看🍌，7月是中报业绩预告披露高峰期🥒🥦💋🥔，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🎒🥑，市场会更加聚焦业绩改善方向🧅。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍎。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。