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1💞🍋、宏观。海外方面😡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕🥬💔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍋🧅🍒，一是🧡🩳👢💟，加征关税阴影下👡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓😡🍋😠，美国一年铜消耗大概160万吨左右🌽👚👡，进口铜约70万吨💌😡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍏，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥾🍇🥕👙，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💝，但若美铜进口量级在百万吨以内🍄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾👛💯，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🩰🥔🥦，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄💗👄，美国滞涨风险不能排除😻，三季度经济数据可能逐步显现🧅💌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥥🩲👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💝；三是🌽🍏💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👗🍎🍋。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🧡🥕，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍓💗🧄🍒，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据阿(a)勒泰交通建设投资(zi)发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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本週全市(shi)場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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债市回顾🥬👛🥭🩳。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战💝🤍，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放💘💟，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🥾🩲🥝💕，总体下行。

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1、3、根据历史补栏数据👘🧅，8月前，新增开产蛋鸡持续增加💛👝🍇💖，在淘汰量不变的情况下👘👗，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👚👡，供给端继续对蛋价施压。另外🥾🩲👘，需求注意的是👚，随着蛋价下跌🥭👙😡👘，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥻👡🥾、淘汰意愿增加🍅💝。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存💋🍎，贸易端备货意愿下降🍆🤍🧅👘，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始💗😡，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🥕，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🥔🥻。

2、上周五(wu)美元指数震(zhen)荡盘(pan)整(zheng)，日线微(wei)幅收(shou)跌，现汇价交投于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对(dui)汇价构成打压外，中东(dong)紧张局势缓解，市场的避险(xian)情绪降温也对避(bi)险美元构成了一定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成(cheng)了一定的打压。今日关注97.70附近的压力情(qing)况，下方(fang)支撑(cheng)在96.70附近。