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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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