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值得一提的是，近段(duan)时(shi)间被Meta挖(wa)走的OpenAI部分员工，似乎(hu)不久前还是谷歌的研究人员。公开(kai)资(zi)料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓(xiao)华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和(he)毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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