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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💝💯，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👠🥕💗，硅价预计还将承压💘，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥾🥿🩳💛，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💓👢，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👄💋，当前未出现明显利多信号🩱🩱👄💌，工业硅仍维持逢高沽空思路🍇🍅🥑🥭。核心逻辑：

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而无论是重股高(gao)内(nei)在回报(bao)率权重股，需(xu)要财报数据(ju)的支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经(jing)营性现金流继(ji)续改善，同时资本开(kai)支(zhi)呈现下降趋势，从(cong)而强化投资(zi)者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现(xian)金(jin)流收益(yi)率和市场吸引力。在回报(bao)率逻(luo)辑(ji)持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对(dui)A股的增持力度。

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付倍(bei)佳(jia)：上半年，港股市场第一(yi)轮(lun)行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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2、这(zhe)一(yi)比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资(zi)中(zhong)转入雇主退休计划(hua)的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。