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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险(xian)偏好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金(jin)、融资(zi)余额、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其(qi)是在市(shi)场(chang)上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对(dui)冲基金）需通过融资融券(quan)实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠(gang)杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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而如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易(yi)盛、天孚(fu)通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀(xiu)企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)(e)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海(hai)外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢(shi)已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)(jian)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件(jian)。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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自(zi)2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗(lang)普政策(ce)不(bu)确定(ding)性(xing)和世界冲突彻底打(da)破了市场对美国资产和经济实(shi)力及(ji)主导地位(wei)的假设。

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1、而在国内方面🍏，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👡🥑🩲👿，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧡👛🥥，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、华西证券指出，6月25日，国泰君安国际大涨(zhang)198.39%。从(cong)短期来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看，内资券商(shang)以中国香港(gang)稳定(ding)币为契机，获得代币化证券的发行(xing)、交易、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清(qing)晰。