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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑🩰🍓，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💯。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🤬😠🩳👝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩱🥭💝，运往美铜市场的量级无法估算😡🌽🧅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍅🩲🍏👢，但若美铜进口量级在百万吨以内💌👞，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🤬💕，关注美国232调查结果出台后美铜表现💓💯🍓；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍊，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🌽🍄🍍🍓，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👠🍏🥿🍆，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍈🥥，基建和制造业投资保持韧性👡👡，但地产投资持续拖累🥥👛，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💛🍆，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本(ben)周全市场股票池中(zhong)，Beta因子(zi)和(he)流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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债(zhai)市回顾。本周债(zhai)市利率先上后下，长短端走势(shi)分化。全周伊以停战，市场风偏(pian)回升，长债总体偏弱。央行公开市(shi)场持续大额净投(tou)放，呵护跨境资金面，短端受资金影响(xiang)有限，总体下行。

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1、3、根据(ju)历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡(ji)持续增加，在(zai)淘(tao)汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏(lan)大(da)概率延续(xu)增加，供给(gei)端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下(xia)跌，养(yang)殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰(tai)出现(xian)超预期增加(jia)，将对供给(gei)压力形成一定缓解(jie)。需求方面来看，目前各地高温高湿(shi)天气不利于鸡蛋储存，贸易(yi)端备货意愿(yuan)下降，进入需求淡季后，需求端对蛋(dan)价亦形成利(li)空，蛋价跌至(zhi)低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规(gui)律，8月底开(kai)始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需(xu)求将对蛋价形成利多(duo)。然而考虑到来自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高点低(di)于去年同期。后期重(zhong)点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价(jia)的影响。

2、上周五美元(yuan)指数震荡盘(pan)整，日线微幅收(shou)跌，现汇价交投于97.20附近。除(chu)美联储的降息预期升温持续对汇价构成(cheng)打压外，中东紧张局势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成(cheng)了一定的打压。此外(wai)，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定(ding)的打压。今日关(guan)注97.70附近的压力情况，下(xia)方支撑在96.70附近。