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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩱👠🍄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥭💔。科技领域方面👢，AI算力👅😈🥿💋、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🤬😈，相关整车厂🍄💟🍄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥾，行业有望迎来系统性投资机会🥔🥥👅👞👄。长期来看👜，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中(zhong)，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有(you)进一步发力空(kong)间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振(zhen)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資(zi)金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上(shang)半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左(zuo)右，進一(yi)步積纍(léi)(lei)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看(kan)，7月科技風格(ge)佔(zhan)優的可能性較大。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🥬💋，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态🍍🥥，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🍒，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🥒💖，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🍆🎒😈🍉，亏损状态下产量仍同比增加🍓😡💋🩲。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🎒🥻，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、如果不懂，作业是抄(chao)不了的。如果懂了，不(bu)需要抄。投资非常简单，就(jiu)是买生意。搞懂(dong)投资唯一(yi)的(de)办(ban)法就是搞懂(dong)生意。当然(ran)，对搞不懂生(sheng)意的人们理财是另外一个办法，比如买标普(pu)500指数或(huo)者QQQ这类指(zhi)数。买基金其实(shi)比买公(gong)司还难(nan)，因为看(kan)懂(dong)一个公司比看(kan)懂某个人(ren)要容(rong)易很多，而且基金(jin)还要收费。（2024-08-08）

2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。