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4、策略：上半年供给增幅明显(xian)，但外循环(huan)对内需形成有效补充，从而支(zhi)撑(cheng)库存下降(jiang)。下半年内需和(he)外需结构可能会发生改变，但(dan)总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半(ban)年集中(zhong)投产，下半年新增产(chan)能(neng)计划不多，供给虽在高位但(dan)增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本(ben)变化而(er)移动(dong)。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例(li)会。会议研究了(le)下阶(jie)段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控(kong)前瞻性、针对(dui)性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投(tou)放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央行政(zheng)策(ce)利率引导，完善市场(chang)化利(li)率形成传导机制，发挥市(shi)场利(li)率定价自律机(ji)制作(zuo)用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范(fan)资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风(feng)险，保(bao)持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本(ben)稳定。

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2、整体看🥬💗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈💓、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬💗🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👅🍈、运营商🥻🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑🍈🍏👞，中报盈利或有改善🥦，如汽车、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈😡🥕👿，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞👚🤍🥝；此外贵金属、燃气、电力🍈🥝👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿😈🍏，中报业绩有望边际改善💝💌。