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下(xia)半(ban)年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进(jin)一(yi)步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一(yi)步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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秦安股份：公司正(zheng)在筹划以发行股份及支付现金的方式购(gou)买安(an)徽亦高光电科技有限责(ze)任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开(kai)市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥾🥾😡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅👞🥕。

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行业表现方面🥑🥥💝🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕、供需约束等角度👚👚💟，重点推荐关注谷子经济🥔🥬、医美、量贩零食🥭、智能家居家电等领域🤬。综合以上🩳💋😈🍅🍊，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥕、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥦🍑，行业推荐重点关注：汽车😠🧄👠👗、有色金属💟🍅、国防军工、商贸零售💔🎒、美容护理、化学制药等”

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1、分行业来看👗💞🌽，国防军工、计算机、电子😻💕、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👄🥒，银行🩳、建筑装饰👙😡、石油石化、煤炭🥕🍈👙、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👛🧅。

2、170多年前，马克(ke)思、恩格(ge)斯鲜明(ming)指出，***人的远大理想，就是要建立一个没有(you)压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想社会。