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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差(cha)距不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數(shu)錶現較好。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、TMT领域(yu)在AI创新(xin)持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持(chi)10%以上增速；出(chu)口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。