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截至上(shang)周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息(xi)的可能性为18.6%，高于上(shang)周的14.5%。与此(ci)同时，投资者对(dui)美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前(qian)交易员预计美联(lian)储届时(shi)降(jiang)息(xi)的可能性为93%，高于(yu)一周前的70%。

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相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🥔👜。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔🍈😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬🍑💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🥦。近期，YU7大热🍊🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠👢。

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临(lin)近年中，中证A500相关ETF开始蓄(xu)力，跟踪中证(zheng)A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸(xi)金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入(ru)超百亿元的(de)情况。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示💘👄，预计下半年政策将围绕稳定预期🥻🧄、激活需求、优化供给💛👛🥔、化解风险等方面发力🧄🧄。在激活需求方面🌽🩲👡🥻🥑，一方面👚🥾🩰，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放👙💞；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🥝。在优化供给方面💕👝，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🧅👛🍉、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时💟，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🍎🥭、金融等方面给予更大支持。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。