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进入7月后🧡🥔😈，综合业绩披露期效应🩱💋🍄🧡、海外流动性环境变化😻👜、增量资金及风格交易热度🍅🥝👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒💔，从历史来看💖💝👛🍊🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍆🍉。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥿🧅，对短期市场或有扰动🩲💛。第三😻🥒🥿💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗👅🤬👝，加力实施增量政策”👞🥿💝，关注7月政治局会议的表述变化🥥🩳🧡👡。第四，市场交易和增量资金层面😡🩲🍌🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍏💘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预(yu)期(qi)上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🥬，货币、财政进一步加码可能性较大🥑🧅🩱，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持(chi)续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提(ti)升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行(xing)有望带动中报业(ye)绩改善。