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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候👘🤬，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加💟，ETF基金的分红情况也值得持续关注💔💝🧅。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🩱😻💗。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性💔💕，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🍇🥕👿，可能对基金业绩和分红产生一定影响👢💟🎒。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🍋🍒，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🥝🥕，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💔🥥🍎，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍓🩳。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👡🥬🥝、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油💕😡💗、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💋🌽🍈。

2、細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利(li)纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設(she)備製(zhi)造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)(chu)房電器具製(zhi)造(zao)行業(ye)利潤分彆(bie)增(zeng)長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。