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这一指数层面的反复与较为极致的(de)结(jie)构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结(jie)构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那么今年以来的结构(gou)性行情到底有多强？是(shi)什么样的宏观环(huan)境导致了这一局面？以及如何去寻找(zhao)并刻画行业轮动的线索(suo)与规律？

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🏮 后续如何演绎👅🤬？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥥💘🍎。战略上我们保持看多🍆🍍💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🧄👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡👚🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢💯；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👚🥥💟；三是除了内需下滑担忧加剧外👙🍓💌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💋👡🧅👢。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💖👅，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🍋🥒。

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唐晨：从风险溢价来看🩲，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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2、调查组核实材料显示，尹某光💕👡、漆某华🍑🥬、尹某名下有3处住房🍏🧡👜，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材🩳🍋🍊💖😻，其中一套餐桌为鸡翅木👝🧄💕。家中客厅😡、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🤍🍄🍒💋、石头💕😠🍈🌽、根雕等装饰物件🍈👜🍏🍒。