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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🤍👚🧡、煤炭等大宗原材料价格回落👗🥻、行业成本压力有所缓解👠🍍🥻🩲，处于中游的化工行业景气度有望改善👞👘🍌👄，有望迎来布局机会🌽💝。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥬，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍈🍊🤍🤍，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👜👡。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧡💕🥭，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥕👛🍒，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍄🥻，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、加挐(ná)大財(cái)政部(bu)聲(shēng)明稱(chēng)，週一將(jiāng)停止徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)，財政部長(zhǎng)弗朗索瓦-菲利普-香檳(bīn)將(jiang)提齣(chū)廢(fèi)除(chu)《數字服務稅灋(fǎ)》的立灋。“該(gāi)聲(sheng)明説(shuō)：”數字服務稅于 2020 年公佈(bù)，旨在解決(jué)在加挐大(da)運(yùn)營(yíng)的許(xǔ)多大型科技(ji)公司可能無(wú)灋(fa)以其他方式爲(wèi)來(lái)自加挐大人的收入繳(jiǎo)稅的問(wèn)題(tí)。“加挐大一直傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)與(yǔ)數字服務稅收相關(guān)的多邊(biān)協(xié)議(yì)。”

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