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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简(jian)称“福可喜玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶(jie)段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長(zhang)1003.78%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍆🍄💟，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍊。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧄🥔。结构上🥬👄🥭🥔，规模指数ETF净流出247亿元🥕，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👛👠、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、紫光展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年(nian)實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)(kui)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引(yin)領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計(ji)企業行列”。