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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🌽🍌🍍，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👝💯👗，大幅跑赢中证500👚🍑、沪深300等主要宽基指数💋。随着主动基金赚钱效应改善👡💕🩰，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位💞，为市场贡献了重要的增量资金。

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方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维(wei)深预(yu)测，随着更(geng)多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统(tong)智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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1、有一次(ci)爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生(sheng)死(si)未卜(bo)，我们(men)停在半山腰讨(tao)论还要不要继续。同行(xing)的人犹豫(yu)，我说上(shang)，给(gei)他们分析情况，第一，我们有专业向导(dao)，第二，我们已经花了两星期，千辛万苦到这，这样回(hui)去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率(lv)很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵(gui)的。

2、時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動率(lv)處于近半年中(zhong)等(deng)分位點，Alpha環境一般。